• Агентский портал

    Агентский портал предназначен для автоматизации работы страхового агента с портфелем договоров страхования, портфелем контрагентов и контроля над финансовыми потоками, связанными с договорами и контрагентами.

    Функциональность:

    • Заключение договора
    • Отслеживание платежей
    • Управление портфелями договоров и клиентов
    • Учет бланков строгой отчетности (БСО)
  • Модули:

    Модуль «БСО»: создание, распределение, привязка БСО к полисам/документам и отслеживание их движения.

    Модуль «Продажи»: расчет, оформление и печать полиса.

    Модуль «События»: отображение и формирование задач/напоминаний пользователю.

    Модуль «Финансы»: возможность оценки собственных финансовых показателей и клиентов.

    Модуль «Договоры»: просмотр списков договоров, предложений клиенту и заявлений на страхование. Контроль этапов андеррайтинга, платежей и убытков.

    Модуль «Контрагенты»: мониторинг клиентской базы: получение информации в разрезе выписанных страховок, планов оплаты, задолженности. Возможность автоматических напоминаний и массовых рекламных рассылок.

    Модуль «Библиотека документов»: доступность базы документов через интерфейс в стиле Windows Explorer. Организация общедоступных/личных документов, привязка данных к клиентам/ договорам.